自iPhone 5s發布后,指紋識別技術大受追捧,并逐漸實現普及。如今,指紋識別芯片市場正進入紅海市場,根據中國臺灣《digitaltimes》報道,2016年年初指紋芯片價格還在5~6美元徘徊,年底報價就跌倒2美元（約13.5元）左右。
十幾元人民幣就能買一顆指紋識別芯片,青萍之末的激烈價格戰,反映了指紋芯片市場正經歷洗牌之風。
兩年時間實現產業超越
在2014年之前,指紋識別技術門檻很高,只有蘋果、瑞典FPC等少數廠商壟斷技術,國內鮮有公司有能力推出成熟度高的指紋識別芯片。
“當時（指紋識別）主流傳感器就兩家,智能手機市場尚屬于藍海。”杭州晟元數據安全技術股份有限公司從2005年進入指紋識別領域,副總裁郭志接受采訪時表示,iPhone推出之后,指紋識別芯片公司數量在2015年前后迅速增加到五六十家,那個時候,同樣做指紋芯片的他們已經意識到未來兩年指紋芯片將迅速進入紅海市場。
這其中,反應最快、表現最突出的是深圳匯頂科技,2014年嗅到商機后,立即調整戰略,主攻指紋識別,并先后拿下了魅族、中興、金立、vivo、華為等多家公司的大單。另外,月出貨量百萬以上的指紋芯片廠商還有神盾（中國臺灣）和邁瑞微（蘇州）、思立微（上海）等
“2015至2016兩年是指紋芯片改進完善的兩年,也是國內實現技術趕超的兩年。今年以來,各家技術都已經成熟了,巨大的需求以及供應商增多兩個因素導致降價潮快速到來。”郭志認為。
價格戰倒逼技術升級
2017年以來,指紋識別早已不再是中高端機型的專屬,低端機型也開始大范圍搭載指紋識別功能。根據群智咨詢數據,2017年一季度小米手機指紋識別滲透率高達78%,OPPO、vivo、華為分別為74%、73%、65%。2017年第一季度全球指紋識別芯片出貨量約2.7億顆,同比增長約60.4%。
手機中國聯盟秘書長王艷輝表示,因為整個指紋識別行業走向成熟,價格戰成為最有效的競爭方式。面對思立微（上海）、芯啟航（深圳）、費恩格爾（成都）等企業的猛烈進攻,匯頂等原來產業鏈頂端的廠商掀起降價潮。
根據群智咨詢發布的報告顯示,除光學與超聲波兩種仍未成熟的技術方案外,電容式指紋識別模組的平均價格保持一路下行趨勢。以占主導地位的鍍膜電容式指紋識別模組的為例,兩年前一顆芯片價格約4美元,到2017年一季度,其平均價格下降到2.56美元,部分芯片廠的報價甚至在2美元以下。“這波降價潮主要集中在低端市場。”王艷輝說道。
“自打價格戰開始,就沒有誰好過。目前的實際成交毛利最高不會超過三成,為了搶占市場,不到一成甚至賠錢出貨的廠商大有人在。”邁瑞微董事長李揚淵認為,價格戰是死路,即使贏家也支撐不起指紋技術團隊的成本,更何況被占據利潤高地的FPC等大廠商“降維”打擊。
下一步的競爭會聚焦在技術上。李揚淵表示,為了研發全面屏手機,一些廠商正嘗試將指紋識別芯片藏到手機屏幕下方,而不是像現在這樣露在外面,新的指紋識別技術打開了下一輪的技術制高點爭奪戰。
王艷輝認為,成熟的行業降價是正常的事情,雖然利潤率有所下降,但是這也倒逼著企業進行下一輪技術革新。
中國廠商崛起
即使被迫接受價格戰,FPC的財報依舊亮眼。2016 年總計約136款手機采用FPC指紋識別方案,FPC 市占率約55%~60%,帶來的年度營收達6638百萬瑞典克朗,增長達 129%,是FPC歷史最好的一年。不過,旁邊倚著一眾后起之秀,來者兇猛,市場的頭把交椅并不好坐,FPC承認,正在丟失一些市場份額。
“中國指紋芯片供應商與手機廠商之間能夠合作更為深入,比如與手機應用深度定制等,這是國外廠商所不能達到的。”王艷輝說道。國內廠商中,匯頂科技表現搶眼,2016年匯頂收入翻了7倍,最新的數據顯示,第一季度,匯頂科技營收7.31億元,同比增長90.21%,凈利潤達到1.75億,同比增長150.04%,已經超越FPC。隨著匯頂拿下華為P10的訂單,意味著國產廠商的指紋解鎖方案已進入中高端市場。
同樣從FPC搶食的還有思立微,現在它的出貨量已經攀升至前三。“品牌廠商對供應商的要求有非常嚴格的標準,大致分為兩大方面：產品性能、快速的響應能力和流暢的產品導入。”思立微CEO程泰毅說道,在產品性能上FPC已經沒有優勢。而在響應能力上,FPC作為一個歐洲公司,很難與國產廠商相抗衡；而且像思立微這樣的廠商,產品上下游都采用本土資源,使得整個產品導入更迅速流暢。
根據最新出貨量排名顯示,全球指紋識別芯片出貨前十名廠商中,僅有FPC、新思兩家海外廠商,其余全部為中國廠商。
根據研究機構Yole的預測,2016～2022年,指紋識別市場的復合年增率將達19%,市場規模則可望從2016年的28億美元,增加到2022年的47億美元。
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