北京時間10月28日消息,搜狗今日向美國證監會提交了更新后與首次公開發行（IPO）美國存托股票（ADS）相關的F-1注冊文件,其計劃發行4500萬股ADS,每股ADS相當于1股搜狗A類普通股,預計每股ADS的價格區間為11.00美元至13.00美元。
搜狗計劃申請在紐約證券交易所掛牌,代碼SOGO。此文件尚未生效。在其生效前,搜狗ADS不可以銷售,也不可以接受任何對ADS的購買要約。
搜狗此次發行的全部4500萬股ADS均代表新發行的A類普通股。以發行價格區間中值每ADS 12.00美元計算,在扣除搜狗支付的承銷折扣、傭金以及預計的發行費用后,搜狗從IPO中獲得的凈收入預計大約為5.01億美元。此外,在注冊文件生效后30天內,搜狗可以給予承銷商最多15%,即675萬股ADS的超額配售權。
在計劃中的IPO完成后,搜狐持有的所有搜狗股票會被重新劃分為B類普通股。對搜狗股東提出的任何事項,每股B類普通股擁有10票投票權,每股A類普通股（對應ADS）有1票投票權。假設承銷商不執行超額配售權,IPO完成后,搜狐占搜狗全部A類股和B類股的權益比例大約為33.4%,并擁有搜狗A類股和B類股合計投票權的大約為44.0%。 騰訊占搜狗A類股和B類股的合計權益的比例大約為38.7%,持有搜狗A類股和B類股合計投票權的大約52.3%。 根據搜狐、騰訊和搜狗的投票權協議,此協議將在搜狗完成IPO后生效,搜狐有權在搜狗董事會指派超過半數的董事。IPO后,搜狐將繼續在其財務報表中合并搜狗的收入和成本費用,以及顯示搜狗中搜狐以外其他股東的少數股東權益。
此外,IPO完成后,搜狐董事長兼CEO,搜狗董事長張朝陽博士的投資機構Photon Group Limited所持有的搜狗A類普通股,占搜狗全部A類和B類普通股的權益比例大約為8.2%,搜狗CEO王小川所持有的搜狗A類普通股,占搜狗全部A類和B類普通股的權益比例大約為4.9%,其他搜狗管理層的股份合計占搜狗全部A類和B類普通股的權益比例大約為1.5%。
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