未來五年全球聚氯乙烯市場將繼續增長

　　Nexant(耐森特)公司亞洲業務負責人LeeFagg在近日于韓國首爾舉辦的亞洲石化工業大會(APIC)上報告稱,至2020年全球聚氯乙烯(PVC)需求還將以3.5%的年均增速繼續增長,2015年全球PVC消費量預計為4300萬噸,2020年將增加至5150萬噸,2030年有望提高至7500萬噸。未來PVC市場需求增長的驅動力主要來自新興經濟市場地區,特別是印度、中東歐、南美。

　　亞太地區占全球PVC接近60%的市場份額,在可預見的未來,亞太地區還將繼續引領全球PVC需求增長。北美和西歐市場經過前幾年的嚴重衰退后已重新恢復增長,不過預期增速仍然較緩慢。

　　新興經濟體引領市場增長

　　建筑業是PVC樹脂最主要的消費市場。在中國,雖然建筑業增長有所放緩,但未來PVC市場還將以高于其他大多數國家的增速繼續增長。在印度,隨著新政府實施“印度制造”和大力發展基礎設施,PVC樹脂需求將大大增加。特別是印度目前PVC人均年消費量僅為2.5千克,遠低于6.1千克的世界平均水平,預計未來10年印度PVC市場需求將維持7%的年均增速,并成為世界的主要驅動力。

　　中東歐、東南亞、南美地區PVC需求也將保持較快增長速度。過去幾年受宏觀經濟走軟影響,美國等建筑市場不振影響了PVC需求增長,目前來看隨著建筑市場回暖,將帶動PVC樹脂需求以2.5%的年均增速上升。在西歐,地中海國家需求似乎已經觸底,而德國、法國和英國需求相對穩定,預計未來幾年西歐地區PVC整體需求年增速將維持1.8%的水平。

　　產能過剩困擾行業發展

　　IHS化學公司的分析師預測說,未來世界PVC行業將繼續受產能過剩困擾。2001~2007年全球PVC需求年均增長率為4.8%,之后受金融危機影響需求急劇放慢,2008年需求大降9%,2009年繼續下跌2.5%.2010年隨著需求的回暖,PVC市場恢復增長,但增速保持平緩,之后的3年多平均年增速僅為3%,2013年世界PVC需求僅3900萬噸,與此同時各地的生產能力已迅速增加至5850萬噸,年凈過剩量高達2000萬噸。預計到2020年全球PVC產能仍將遠遠超過需求。

　　不過,各地區供需狀況差別很大。北美生產商日子將相對好過,不僅因為他們能夠享受到頁巖開發的能源和乙烯資源優勢,而且還因為他們已經完成了產業合理化和重組。另外,由于其他乙烯衍生物利潤率更高,北美投資者不會選擇擴大乙烯基樹脂生產能力。

　　亞洲地區產能過剩程度和分散程度相對其他地區更嚴重,未來市場供應過剩問題將更突出,特別是中國。2006~2013年,中國PVC產能增加了1960萬噸,達到2790萬噸。同期PVC需求僅增長630萬噸,達到1450萬噸,產能過剩量高達1340萬噸,占全世界產能過剩的67%.耐森特亞洲公司預測,至2018年中國還將凈增PVC產能700萬噸。

　　產能的嚴重過剩已造成全球PVC行業開工率迅速下降,2007年全球開工率為88%,2013年則降至72%,預計今年全球開工率為77%.耐森特亞洲公司稱,隨著世界需求的改善,未來幾年PVC行業開工率將緩慢提高,預計2020年之前維持85%左右。

　　世界貿易流向繼續改變

　　自2014年下半年以來,國際油價大幅下跌并持續維持低位,全球乙烯基樹脂產業鏈也受到影響。未來美國和中國PVC出口將逐步擴大。

　　北美PVC行業開工率回升。IHS化學公司分析指出,2013年北美地區PVC平均開工率達到86%,未來幾年將上升到90%以上。市場人士認為,北美PVC行業回升主要得益于出口拉動。北美地區需求恢復到衰退前水平預計至少還需10年。

　　據分析,2016年北美PVC產能將增至900萬噸,將遠遠超過本地區需求。然而,依靠該地區的乙烯和能源成本優勢,當地生產商在國際市場上擁有更強的競爭力,未來北美將有更多PVC產品進入近鄰的南美市場,還包括中東甚至亞洲其他市場。2010至2015年,北美PVC年出口量基本維持在150萬噸,預計到2020年以后,出口量將進一步增加至300萬噸。

　　就中國而言,隨著原料成本結構和市場的改變,中國PVC供應格局也正在變化,由2010年凈進口100萬噸轉變成2015年凈出口50萬噸,預計到2020年凈出口將擴大至100萬噸,出口目的地將包括亞洲其他地區以及中東地區。