國(guó)際鋼材市場(chǎng)一周綜述（5月16日-5月23日）

本周國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。截至本周五,鋼之家(全球)鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHGSI)為111.44點(diǎn),周環(huán)比下跌0.49%。其中美洲鋼材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-America)為123.7點(diǎn),周環(huán)比持平；歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-Europe)為103.99點(diǎn),周環(huán)比上漲0.18%；亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-Asia)為112.27點(diǎn),周環(huán)比下跌0.91%。分品種來(lái)看,板材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-F)為102.56點(diǎn),周環(huán)比下跌0.32%；長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-L)為121.02點(diǎn),周環(huán)比下跌0.42%。

一、美洲

美國(guó)中厚板進(jìn)口量增加,進(jìn)口報(bào)價(jià)小幅上漲至680-700美元/短噸(CIF休斯頓)。雖然目前進(jìn)口資源的交貨期略長(zhǎng)于國(guó)內(nèi)資源(超過(guò)10周),但進(jìn)口報(bào)價(jià)卻大幅低于美國(guó)東南部鋼廠825美元/短噸-845美元/短噸的出廠價(jià),因此具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)螺紋鋼進(jìn)口市場(chǎng)中,土耳其資源報(bào)價(jià)有所下滑,但成交價(jià)并未跌破600美元/噸(CFR休斯頓)。盡管蓋道長(zhǎng)材北美公司宣布將6月發(fā)貨資源提價(jià)20美元/短噸,但多數(shù)美國(guó)買主并不接受提價(jià)。美國(guó)薄板市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),但因買家需求疲軟,熱卷價(jià)格可能有下行壓力。一家主要鋼廠表示雖然進(jìn)口量增加,但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能受限,價(jià)格繼續(xù)在690-700美元/短噸的區(qū)間震蕩。本周三,美國(guó)熱卷再次走低。中西部服務(wù)中心消息稱,當(dāng)前熱卷價(jià)在700美元/短噸,買家開始不斷壓低價(jià)格,部分成交在接近680美元/短噸的水平。

鋼廠方面,巴西蓋爾道子公司Gerdau Corsa本周在墨西哥新建一家鋼廠,共投資6億美元。該鋼廠將于今年8月份滿負(fù)荷運(yùn)行,預(yù)計(jì)半成品鋼和結(jié)構(gòu)鋼年產(chǎn)能分別為100萬(wàn)噸和70萬(wàn)噸。

貿(mào)易方面, 美國(guó)商務(wù)部上周五宣布反傾銷初裁,決定對(duì)自中國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和瑞典等五國(guó)進(jìn)口鋼材進(jìn)行反傾銷調(diào)查。2014年5月20日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)華環(huán)形碳素管線管發(fā)布反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審繼續(xù)征稅令：若取消反傾銷和反補(bǔ)貼措施,從中國(guó)進(jìn)口的涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成的損害會(huì)繼續(xù)或再度發(fā)生。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)方面,根據(jù)金屬服務(wù)中心上周五發(fā)布數(shù)據(jù),今年4月份美國(guó)服務(wù)中心鋼材發(fā)貨同比增長(zhǎng)4.9%,鋼材庫(kù)存同比增長(zhǎng)3.7%。根據(jù)巴西鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),4月份巴西粗鋼產(chǎn)量280萬(wàn)噸,同比下降5.2%。1月份-4月份巴西粗鋼產(chǎn)量為1113萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.1%。

美國(guó)產(chǎn)能利用率方面,2014年5月17日止當(dāng)周,美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為183.8萬(wàn)凈噸,產(chǎn)能利用率為76.4%。而去年同期產(chǎn)量為183.3萬(wàn)凈噸,產(chǎn)能利用率為76.5%。粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.3%,周環(huán)比下降0.3%。2014年5月10日止當(dāng)周,粗鋼產(chǎn)量為184.3萬(wàn)凈噸,產(chǎn)能利用率為76.6%。

二、歐洲

塔塔鋼鐵稱,歐洲經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng),對(duì)主導(dǎo)市場(chǎng)鋼材需求恢復(fù)起到一定得支撐作用,同時(shí)塔塔鋼鐵公司發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)顯示公司營(yíng)業(yè)狀況要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于分析師預(yù)期。歐洲市場(chǎng)扁平材供應(yīng)仍過(guò)剩,歐洲鋼廠很難上調(diào)報(bào)價(jià)。北歐6月產(chǎn)熱卷出廠價(jià)為440歐元/噸-450歐元/噸,稍低于前一周價(jià)格440歐元/噸-455歐元/噸。受中國(guó)冷卷出口報(bào)價(jià)偏低影響,歐洲冷卷進(jìn)口價(jià)下跌10歐元/噸-20歐元/噸。土耳其熱卷進(jìn)口價(jià)格走高,上周五進(jìn)口價(jià)為540-545美元/噸(CFR),高于一周前價(jià)格530美元/噸-540美元/噸(CFR)。盡管4月底意大利薄板價(jià)格小幅回升,但市場(chǎng)情緒消極。4月底開始,意大利鋼廠宣布小幅提價(jià),但目前成交價(jià)仍低于420歐元/噸的目標(biāo)價(jià)格。盡管進(jìn)口價(jià)格小幅走低,北歐一些鋼廠成交價(jià)小幅上漲,本周歐洲商品級(jí)厚板價(jià)維持平穩(wěn)。5月21日周三北歐厚板出廠價(jià)為505歐元/噸-530歐元/噸。歐洲螺紋鋼市場(chǎng)連續(xù)三周運(yùn)行平穩(wěn),市場(chǎng)成交稀少,價(jià)格平穩(wěn)。北歐6月產(chǎn)螺紋鋼價(jià)為485歐元/噸-495歐元/噸(665-678美元/噸),南歐螺紋鋼價(jià)格為450歐元/噸-460歐元/噸。

鋼廠方面,俄瑪鋼(MMK)宣布,1月份-4月份公司通過(guò)鐵路運(yùn)輸向國(guó)內(nèi)外客戶發(fā)運(yùn)鋼材355萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.45%。根據(jù)美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告,一季度俄新鋼實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.74億美元,同比大幅增長(zhǎng)359%。俄新鋼預(yù)計(jì)今年二季度公司收益要高于一季度收益,此前報(bào)道一季度凈利潤(rùn)為1.74億美元。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)評(píng)級(jí)宣布,將俄羅斯謝韋爾鋼公司信用評(píng)級(jí)由BB上調(diào)為BB+,評(píng)級(jí)展望為為穩(wěn)定。盡管到目前為止,安賽樂(lè)米塔爾公司在中東歐地區(qū)的鋼廠生產(chǎn)正常,但烏克蘭持續(xù)動(dòng)蕩的局勢(shì)令公司對(duì)該地區(qū)業(yè)務(wù)擔(dān)憂。鋼鐵巨頭安賽樂(lè)米塔爾烏克蘭子公司ArcelorMittal Kryvyi Rih宣布,1月份-4月份公司粗鋼產(chǎn)量共計(jì)186.9萬(wàn)噸,同比下降10%。國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪宣布將土耳其鋼企Erdemir公司評(píng)級(jí)上調(diào)為Ba3,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。穆迪稱,此次評(píng)級(jí)上調(diào)主要因2013年Erdemir公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著提高。烏克蘭礦業(yè)和鋼鐵制造集團(tuán)Metinvest稱,一季度公司綜合收益同比下降8%至29.2億美元,主要因鐵礦石、煉焦精煤、扁平材和長(zhǎng)材產(chǎn)品銷量下降。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)方面,根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)委員會(huì)(Russtat)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年1-4月份俄羅斯軋鋼產(chǎn)量為1970萬(wàn)噸,同比持平。根據(jù)烏克蘭礦業(yè)和冶金公司(UGMK)發(fā)布數(shù)據(jù),1-3月份烏克蘭共計(jì)出口鋼材559萬(wàn)噸,同比下降5%。根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局(TUIK)提供數(shù)據(jù),3月份土耳其線材出口7.611萬(wàn)噸,同比下降24.11%,環(huán)比下降17.37%。3月份土耳其無(wú)縫管進(jìn)口2.303萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.98%,環(huán)比增長(zhǎng)170.57%。根據(jù)瑞典鋼材生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(Jernkontoret)發(fā)布數(shù)據(jù),今年4月份瑞典粗鋼產(chǎn)量42.19萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.5%,環(huán)比下降2.1%。根據(jù)意大利鋼材生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(Federacciai)發(fā)布數(shù)據(jù),今年4月份意大利粗鋼產(chǎn)量同比下降4%至203.1萬(wàn)噸,1-4月份粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.8%至865.2萬(wàn)噸。

三、亞洲

日本：根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省(METI)數(shù)據(jù),本財(cái)年一季度(4-6月份)月日本粗鋼產(chǎn)量或達(dá)到2770萬(wàn)噸,同比小幅增長(zhǎng)0.5%,該預(yù)期是基于日本鋼企提供數(shù)據(jù)。由于用工短缺抑制建筑業(yè)鋼材需求,東京制鋼6月份產(chǎn)品價(jià)格維持上期不變,此次調(diào)價(jià)已是連續(xù)5個(gè)月維持價(jià)格平盤。

韓國(guó)：韓國(guó)浦項(xiàng)稱,到2016年,公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)要在去年3萬(wàn)億韓元的基礎(chǔ)上增至5萬(wàn)韓元。浦項(xiàng)周一稱將出售其非核心業(yè)務(wù)并縮減子公司股份。為了提高其財(cái)政基礎(chǔ),其資本支出縮減已超今年初步計(jì)劃的10%以上。根據(jù)韓國(guó)鋼協(xié)(KISA)發(fā)布數(shù)據(jù),4月份韓國(guó)螺紋鋼進(jìn)口量達(dá)5.91萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9%。其中,韓國(guó)自中國(guó)進(jìn)口4.85萬(wàn)噸,同比大幅增長(zhǎng)120%。

臺(tái)灣：根據(jù)臺(tái)灣外貿(mào)部發(fā)布初步數(shù)據(jù),今年4月份臺(tái)灣鋼鐵出口值15.7億美元,同比增長(zhǎng)8.4%,環(huán)比下降3.6%。臺(tái)灣中鋼將于本月28日開出7月、8月內(nèi)銷盤價(jià),開盤前第3季產(chǎn)銷聯(lián)誼會(huì)昨(19)日舉行,率先登場(chǎng)的鋼鐵公會(huì)鋼管小組向中鋼建言,要求參考國(guó)際行情,適度下調(diào)熱軋價(jià)格。由于國(guó)際廢鋼原料價(jià)格回穩(wěn),下游盤商開始回補(bǔ)庫(kù)存、及夏日限電措施實(shí)施,產(chǎn)能減少,螺紋鋼價(jià)獲得有力支撐,使得豐興鋼鐵昨天開出的本周廢鋼、螺紋鋼及型鋼等各項(xiàng)產(chǎn)品,全面維持平盤。

印度：JSW鋼公司宣布,4月份粗鋼產(chǎn)量為99萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14%,去年同期粗鋼產(chǎn)量為86.7萬(wàn)噸,JSW公司粗鋼產(chǎn)能為1430萬(wàn)噸/年。