3月24日早間消息,尚德機構周五正式在紐約證券交易所掛牌交易,股票交易代碼為“STG”,開盤價報13.10美元,收盤價為11.1美元,較11.50美元的發行價下跌3.48%。
招股書顯示,此前,尚德機構將首次公開募股（IPO）發行價定為11.50美元,處于11.5美元至13.5美元發行價格區間的低端,發行市值為9.036億美元。按照1300萬股美國存托憑證的發行量計算,尚德機構將通過首次公開募股募集1.495億美元資金。
根據招股書,尚德機構2017年凈營收為人民幣9.702億元（約合1.491億美元）,高于上年的人民幣4.189億元,高于2015年的人民幣1.590億元；運營虧損為人民幣9.277億元（約合1.426億美元）,上年同期的運營虧損為人民幣2.590億元,2015年的運營虧損為人民幣3.172億元。尚德機構在2015年、2016年和2017年的凈虧損分別為人民幣3.183億元、2.536億元和人民幣9.187億元（約合1.412億美元）。
在持股結構方面,尚德機構目前高管和董事合計持有公司總股本的64.6%,其中歐蓬持有的普通股占總股本的45.3%、CEO劉通博持有的普通股占總股本的16.8%。
投資銀行高盛、摩根大通和瑞士信貸將擔任尚德機構首次公開募股的聯席主承銷商,里昂證券（CLSA）擔任副承銷商。
尚德機構成立于2003年,曾在2015年獲得新東方投資。尚德機構主要為年齡介于 18~40 歲的城市用戶提供證書培訓、學歷培訓等職業教育課程。2008年謀劃互聯網轉型。2014年6月6日,尚德機構宣布全面向互聯網轉型,面授招生全部停止。
從2015年起,尚德機構以互聯網直播為載體,開始探索社區化運營。從2016年起至今,隨著尚德機構手機客戶端的上線,課程直播、題庫、社區功能打通,形成了線上活躍的、以社群運營的“尚德圈子”。借助互聯網平臺,公司服務學生人數從2015年的20萬增長至2017年6月30日的40.8萬,自2014年來共服務55萬學生。
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