2025年全球電商交易規模將達8.3萬億美元

日前,FIS旗下Worldpay發布了《2022年全球支付報告》,該報告對全球41個國家當前和未來的支付趨勢進行了分析。

該支付報告指出,全球電商增長速度依舊強勁,2021年,全球電商市場交易規模超5.3萬億美元,同比增長14%,移動設備交易額占所有電商消費額的52%。預計到2025年,全球電商交易規模將達到8.3萬億美元,其中,亞太地區將達到4.33萬億美元,歐洲將達1.4萬億美元,北美將為2.23萬億美元。

以電商支付的關鍵區域市場來劃分,全球市場電商支付分別呈現以下趨勢：

一、亞太地區

Worldpay的報告指出,亞太地區的電商市場日益成熟,2017年至2021年的復合年均增長率為17%,預計到2025年將放緩至年均12%。其中,越南和印度尼西亞有望每年平均增長22%,增速在本地區排第一位,而韓國（19%）和印度（18%）的電商市場預計增速也很高。而日本（6%）、中國香港（10%）和新西蘭（8%）等更成熟的市場,電商年增長率較低。

其中,2021年,在中國市場,電商銷售額在中國商貿總額的占比中達到10%,到2025年,預計該數字達到11%。此外,2021-2025年,中國電商市場預計將保持12%的復合年均增長速度,到2025年,中國電商市場規模將超過3.2萬億美元。

在支付方式上, 綜合整個亞太市場來看,數字錢包主導了電商支付方式,而先買后付（BNPL）在當地初創公司或超級應用的引領下,獲得了牽引力。線上市場（例如阿里巴巴、京東、樂天）在該地區產生了超過50%的零售電子商務流量,每個市場都有自己專有的數字錢包解決方案。

預計到2025年,整個亞太地區的交易現金使用率將明顯下滑。而在中國市場,現金支付方式的份額在2017年至2020年期間也大幅下降,預計到2025年,該份額將跌至3%,而移動錢包已經是大多銷售點的主要支付方式,預測到2025年,將占銷售點份額的近2/3。

其中,中國電商的支付方式主要由數字錢包主導,占電商交易額的近83%。而亞太市場90%以上的數字錢包交易額也來自中國市場,但在中國以外的其他亞太地區,數字錢包的應用增長速度更快,2021-2025年,達到約23%的復合年均增長率。

報告還指出,除中國以外的亞太電商市場數字錢包份額預計將大幅增長,預計將從2017年的11%增長到2025年的30%；先買后付（BNPL）的市場份額將增至4%；預計到2025年,卡的總份額將下降,屆時它們將占消費份額的40%,低于2021年的47%；以現金為基礎的支付方式將繼續下滑（貨到付款,、預付費、后付費）。

二、歐洲

歐洲電商市場在2021年同比增長11%,預計2021-2025年將保持11%的復合年均增長率,到2025年,增速最快的是土耳其（復合年均增長率為25%）和俄羅斯（20%）,但意大利（16%）、西班牙（13%）和瑞典（15%）也將強勢增長。同一時期,歐洲最大的電商市場法國（9%）、德國（9%）和英國（6%）的年增長率將更為平穩。
2021年,本地支付方式（APM）已經以55%的交易份額在歐洲占據主導地位,其中錢包份額最大（27%）。國內錢包和先買后付（BNPL）在北歐占主導地位,而PayPal在西歐更為強勢（在意大利和西班牙約占20%）。銀行轉賬支付在荷蘭、波蘭和英國最為強勁。

三、拉美

2017年至2021年,拉丁美洲的電商市場繼續以每年22%的增長勢頭發展,預計到2025年拉丁美洲電商年均增長19%。在Worldpay報告研究的所有國家/地區中,阿根廷的電商市場在2021年同比增長最快,高達71%,預計到2025年,年增長率將達到26%。所有拉丁美洲市場到2025年的電商年增長率將達到兩位數,包括該地區最大的市場巴西（18%）和墨西哥（17%）。

信用卡（39%）成為該區域主要支付方式,但本地支付方式（APM）正在迅速征服拉美,尤其是在阿根廷和墨西哥等無銀行賬戶人口較多的市場。Mercado Pago是該區域最受歡迎的本地支付方式（APM）,在阿根廷占比達20-30%。巴西中央銀行于2020年推出了Pix,該平臺已經擁有110多萬用戶。先買后付（BNPL）仍處于早期階段,但在墨西哥和哥倫比亞取得了初步成功。

四、北美

2021年,美國電商交易額同比增長10%,加拿大電商交易額增長13%。預計到2025年,北美電子商務的復合年均增長率將達到11%,年交易額將接近2.3萬億美元。

2021年,北美市場仍以卡支付為主導（53%）,但錢包使用率正在上升,預計到2025年份額將達到33%。先買后付（BNPL）的份額再次同比翻番,2021年占整個電子商務市場的4%。預計到2025年,先買后付（BNPL）份額將再次翻番,進一步獲取原信用卡的份額。

五、中東和非洲

報告指出,從2017年到2021年,中東和非洲的電商市場以每年26%的速度增長,預計到2025年,該地區電商市場的復合年均增長率有所放緩,但是仍然高達20%。

其中,尼日利亞和阿聯酋（UAE）預計將以23%的復合年均增長率在該區域保持領先,而南非（16%）和沙特阿拉伯（12%）在未來三年增速 將更加平穩。這四個市場的潛在電商市場規模預計將在2021年至2025年間翻一番以上,從520億美元增至1080億美元。中東和非洲在移動端具有優勢,到2025年,移動端商貿的銷售額將占電子商務交易額的70%以上。
在電商支付方式方面,信用卡仍將保持強勢,數字錢包、銀行轉賬和先買 后付持續增長,貨到付款則會下降。

信用卡仍然是中東和非洲市場占比最大的電商支付方式,占2021年交易額的31.3%,預計到2025年,其將占電商消費額的三分之一。其中,在阿聯酋,信用卡的的方式也表現最為強勁,該支付方式份額在2021年占電商消費額的38.7%,預計到2025年,這一比例將超過45%。

此外,在2021年,借記卡消費額占該區域電商消費額的12.5%。雖然預計到2025年,借記卡在中東和非洲市場的電商消費額中所占的份額將下降到10.6%,但預計借記卡交易總額將穩步上升。