2017年全球大尺寸面板產能將繼續(xù)吃緊

　　伴隨著消費升級和智能電視的超高清大尺寸化,近年來全球大尺寸面板需求旺盛。業(yè)界預測,2017年全球整體大尺寸面板出貨面積年成長約3.8%。與此同時,由于韓國三星將關閉其7.5代線以及樂金顯示(LGD)部分生產線產能轉為OLED,加上近期夏普面板供貨策略的調整,致使2017年全球大尺寸面板產能吃緊。

　　上半年淡季不淡下半年變數(shù)增加

　　2016年下半年以來,全球大尺寸面板市場已持續(xù)呈現(xiàn)供需緊俏狀況。集邦咨詢光電研究中心(WitsView)日前發(fā)布的最新研究顯示,原先預估2017年上半年面板供需將因淡季緣故進行調整與修正,然而近期夏普在集團品牌策略大轉彎下,對全球第一大電視品牌三星電子的面板供給踩了急剎車,使得面板供應產生缺口,若三星電子在2017年第一季維持一定的面板采購量,可能引發(fā)其他品牌為確保面板供應而仿效,將意外支撐起淡季需求,導致2017年第一季面板的供需情況較預期緊俏。

　　觀察2017年第二季度,面板需求本應在傳統(tǒng)淡季及庫存累積的影響下面臨修正,然而,即將到來的傳統(tǒng)旺季備貨壓力可能使買方不傾向大幅修正面板采購量,市場上觀望的氛圍也將反映在面板報價上,導致面板價格修正變得有限。整體而言,WitsView預估,2017年上半年大尺寸面板需求將普遍呈現(xiàn)淡季不淡的情況。

　　展望2017下半年,第三季度大尺寸面板市場將存在兩大變數(shù)。首先,一旦面板價格在上半年修正幅度有限,意味著品牌廠商除了獲利空間持續(xù)被壓縮外,也沖擊接下來品牌手上擁有的促銷籌碼。其次,由于2017年大尺寸面板新增產能將有七成集中于下半年釋出,成為影響供需的另一個負面因素。WitsView表示,這兩大變數(shù)都將轉化為面板市場的壓力,使2017年第三季度無論是面板供需或是面板報價都可能出現(xiàn)與旺季背離的情形。

　　另一家專業(yè)研究機構IHS Markit指出,即便在2017年諸如京東方、群創(chuàng)光電和華星光電等面板制造商將會有新產能的投入,整體來說LCD電視面板制造商將持續(xù)謹慎制定其2017年生產計劃和商業(yè)策略。

　　面板價格觸底反彈彩電廠商面臨壓力

　　對面板供應商來說,由于近年來原材料、大宗材料、人工成本等持續(xù)上漲,線路板、塑膠硅膠等漲幅超10%,令企業(yè)生產成本上漲;特別是面板供應商調整生產線,三星將關閉占全球大尺寸面板產能4%的G7生產線,導致面板供求偏緊,面板價格報復性反彈40%。

　　據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2016年11月,40寸液晶電視面板報價140美元/片,43寸面板價格為148美元/片,漲幅均為10美元。就連之前供過于求情況最為嚴重的32英寸液晶面板價格,也達到了76美元/片。

　　IHS近日公布的2016年12月面板行情數(shù)據(jù)顯示,電視面板價格在過去8個月里始終在持續(xù)增長。尤其在最近四個月里,價格更是出人意料地猛烈。在剛剛結束的12月,價格依然是持續(xù)增長,但與前幾個月相比,理性了許多,增速僅為2%-4%,增幅平均僅為3-5美元。

　　面對上游面板價格上升的壓力,下游終端電視廠商將承受更高的成本,一些互聯(lián)網電視廠商開始被迫漲價。2016年11月,樂視超級電視宣布產品將會漲價,部分產品上調100元,部分則上調300元,原因是面板的價格上漲。在樂視電視宣布提價之后,小米電視隨后也宣布部分機型漲價。

　　目前,國內互聯(lián)網電視品牌在市場的零售額占比增至16%,數(shù)量近20家,但這些品牌普遍采用代工模式,當上游原材料發(fā)生價格變動后,其下游成本隨之增加,在補貼投入有限的情況下,企業(yè)資金壓力可想而知。預計未來液晶面板價格或延續(xù)上漲,對各大電視整機廠商來說都是一大挑戰(zhàn),國內電視產業(yè)或將迎來一輪新的洗牌。

　　中國大陸面板廠商市占率穩(wěn)步提升

　　我國政府自2005年開始,積極推動面板產業(yè)建設,從政策、資金面保證面板企業(yè)的產業(yè)布局。國務院不久前發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃》也再次強調,“實現(xiàn)主動矩陣有機發(fā)光二極管(AMOLED),超高清(4k/8k)量子點液晶顯示,柔性顯示等技術國產化突破及規(guī)模應用”。

　　據(jù)統(tǒng)計,2016年全球液晶電視面板出貨量達到2.58億片,出貨面積達到1.3億平方米,從全球各國面板市占率來看,中國大陸面板廠商出貨量已占全球30%,僅次于韓國排名全球第二,首度超越中國臺灣的25.5%市占率。從各國面板廠商出貨數(shù)量的表現(xiàn)來看,中國大陸面板廠因高世代線產能持續(xù)擴充,打亂了全球液晶電視面板出貨量的排名。

　　2016年韓國樂金顯示器和三星顯示器依然占據(jù)全球第一和第二的位置。中國大陸的京東方和華星光電產能不斷擴充,帶動液晶電視面板的出貨量年增2位數(shù),市占率顯著提升。其中,京東方2016液晶電視面板出貨達到4000萬臺,市占率大幅提升到15.4%,排名第四,以微弱的差異僅次于臺灣群創(chuàng);華星光電也得益于t2產線的擴產,市占率超過臺灣友達,擠進全球第五。

　　2016年京東方、華星光電和中電熊貓三家面板廠商的液晶電視面板出貨量達到7673萬片,合計市占率達到30%,出貨數(shù)量超過臺灣地區(qū),僅次于韓國排名全球第二。

　　群智咨詢認為,展望2017年,隨著京東方和惠科等新的產線逐步量產,大陸面板廠在全球電視面板市占率將會持續(xù)穩(wěn)步提升,可望挑戰(zhàn)韓廠的龍頭地位。