群策crm理財(cái)版 是武漢群策聯(lián)動軟件有限公司自主研發(fā)的基于web應(yīng)用b/s架構(gòu)的新型營銷和理財(cái)?shù)目蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)。群策crm理財(cái)版依據(jù)投資理財(cái)行業(yè)的實(shí)際需求，結(jié)合實(shí)際操作應(yīng)用過程，專門獨(dú)立定制開發(fā)了一套專業(yè)適用于投資理財(cái)金融行業(yè)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（crm）。無需復(fù)雜的安  裝客戶端，用戶使用web輕松訪問，隨時(shí)隨地更新及查詢相關(guān)信息。

跨部門資源整合及共享

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可把相關(guān)人員、客戶資源及產(chǎn)品期限、資金規(guī)模、服務(wù)記錄等信息指定為項(xiàng)目資源，項(xiàng)目組內(nèi)的人員均可查閱以上指定資料而不受固有的查詢權(quán)限的限制，實(shí)現(xiàn)跨部門資源共享機(jī)制。

實(shí)時(shí)互動信息新建項(xiàng)目

根據(jù)項(xiàng)目的變動需求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以新建多個(gè)項(xiàng)目組，并根據(jù)項(xiàng)目類別進(jìn)行增加管理等工作；相關(guān)項(xiàng)目組成員可以查閱到其他人員在項(xiàng)目組中建立的行動計(jì)劃、活動記錄等關(guān)鍵信息，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)時(shí)信息制定新的戰(zhàn)略。

客戶生命周期管理，避免客戶流失

根據(jù)時(shí)間劃分客戶類別，每一類客戶都有工作側(cè)重點(diǎn)及相應(yīng)工作流程，確保都能得到足夠的關(guān)注，同時(shí)根據(jù)客戶成交狀況在一定時(shí)間內(nèi)設(shè)定客戶自動回收等相關(guān)設(shè)置，充分利用客戶資源，提升客戶線索的利用率。

客戶跟進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)個(gè)性化

根據(jù)群策crm理財(cái)版的跟進(jìn)管理，更加了解客戶的盈虧狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資結(jié)構(gòu)和傭金共享信息，方便理財(cái)顧問對客戶的資產(chǎn)、成交、貢獻(xiàn)和周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)逐一跟進(jìn)分析，從中找到對營業(yè)部最核心的客戶群，進(jìn)而制定不同客戶群體的跟進(jìn)管理策略。

客戶關(guān)懷設(shè)定管理，提高客戶滿意度

通過客戶關(guān)懷來提高客戶滿意度及達(dá)成二次銷售。可以通過生日關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、祝福關(guān)懷等方式來拉近與客戶之間的距離，也可以設(shè)定當(dāng)客戶完成服務(wù)后的時(shí)間天數(shù)來回訪客戶，當(dāng)產(chǎn)品生命周期即將到期時(shí)提醒相關(guān)人員進(jìn)行回訪等。

績效管理提升效率

提供全面的統(tǒng)計(jì)分析功能，包括績效結(jié)果的對比分析、績效目標(biāo)及變更需求等趨勢分析，幫助企業(yè)全面掌控績效推進(jìn)的進(jìn)程，找到實(shí)施過程中問題，有效改進(jìn)和提升管理。

績效目標(biāo)及時(shí)跟進(jìn)

以績效考核目標(biāo)為手段，全面推進(jìn)客戶資料的捕捉與挖掘。通過詳細(xì)記載績效考核目標(biāo)、時(shí)間、分配狀態(tài)等信息，并及時(shí)做好歷史變更記錄，根據(jù)完成項(xiàng)目情況的所占權(quán)重實(shí)施績效獎(jiǎng)勵(lì)。

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